关于盘面笼统说几个点
不赘述了，这几句话一定要搞明白是什么意思
指数暂时没有大调整的风险，所以指数的调整看做洗盘
然后去看核心票
拉升和急跌都要做相应的动作，别做反了
简单捋几个题材
1、算力
算力当前问题在，不聚焦，不像之前炒租赁时候知道，真正受益是谁，必须得有极少标的站出来，带着板块走
新的token工厂，除了电信，就弘信强（弘信电子旗下燧弘华创token工厂全球总部正式落户无锡高新区，并部署江苏首批华为昇腾384超节点集群），其他找不出来比较值得看的
稍微多说几句现在算力是在炒干什么
最近拿出来说的最多的是token运营，token工厂和之前的算力租赁
token运营：不买也不租算力，聚合多家token工厂，做统一平台、计费、调度、分润、市场推广，赚平台服务费、渠道费、增值服务费；最直观的就是三大运营商
token工厂：自建或者租大规模GPU集群，深度优化推理，处理完后直接对外输出token，比如弘信，润健之类的
算力租赁：买GPU服务器，搭建集群，按卡、小时、月，出租给模型公司，收租金
说完一大圈，我只看得懂三大运营商和租赁，token工厂我到这会对于概念股到底在干什么都有点一知半解，这也是没关注的原因，一些概念股，比如花生，我看到的时候第一反应这么屎的公司还有什么token工厂的能力？这个概念是不是忽悠我们老百姓的（当然这是我对花生的偏见，这票感觉很像混子，永远在蹭概念，拿不出半毛钱业绩）。等我看明白，可能黄花菜都凉了
2、大科技
存储：
赵姨看何时能反包昨天高点，板块也该调整2天了，涨的让人害怕
大普微的股东——它不进去我都要找个地方进去了，不然我害怕
设备：
中长期逻辑的设备，没加速前可看，加速后就等回调到位再看
最早在4.22文章中说北方时候就提到，资金看的是Q2、Q3支出多大，当时估计大家没理解什么叫支出多少
现在这些存储厂的扩产和业绩，证明了行业景气度，业绩这么好，势必会扩产，会买材料，会采购设备，密切关系的上下游就能在接下来的几个季度逐步释放业绩
长江向监管报备启动上市辅导，据我所知，它的业绩不会弱于长鑫
所以板块可当中长期来看
材料：今日加一个材料
本来想回调再说，没找到合适的回调位置；回调结束，或沿着五日线看，不要接高潮（写文章的时候他们还没咋动，收盘就高了，回调去看）
鸭壳（HBM前驱体），鼎龙（光刻胶，抛光垫），江丰（靶材）
液冷：先看领益自己走明白了再说，既有液冷，又有机器人，太磨叽走的
CPO：
易中天大跌，近期第一次同时调整
逆市：东山
观察能否走出来：华工
二线光：除非深水，除非先手，其余没有开仓的必要
整个CPO还处于趋势抱团，不要去接高潮，不要去追，就无大碍
PCB：
pcb，电子布今日有个小反弹，ccl生益抗打，其他还要观察
持有的用利润持股，没有的看戏
光纤：
光纤今日开盘这续弱走势，是正常的，机会就是这样，稍纵即逝，昨天板块没抓住，今天预期就是调整。今日被拉起也是后半程指数好起来以后起来的，也不主动，得做出利润，何时主动了，何时才好说拿着不动
3、新能源
应该没人在这个位置还在看锂矿，不要删掉，看何时止跌，不能够这么喋喋不休，排产没问题，库存小作文多，但那是小作文，没道理跌成狗，观察就行，心里有个谱
阳光，看分时和日线，隔日反复套利直到走弱
多多，作为重点量价关注对象，日线分时都止跌时候可看
4、航天/机器人
航天
实在很想拉黑，但是又还有点侥幸，没有哪天走势能稍微顺畅些
今日盘中又传出长征10号乙回收船开到了三亚，很力这个回收概念的大空头还在继续连板，感觉这个消息出来也翻不出太大的浪
机器人
机器人这一波，我从头到尾只观察一个标的，新泉，不是大家熟知的t链，走势倒也还勉强可以，所以机器人最近不渣，跟票有关
5、国产链/CPU
国产链，今日芯原最强，是传huawei给加单了50亿
封测：通富，长电，这两封测搭上了扩产的风，反复折腾直到走弱就行
总结
该说的这几天都反复说了
不要看到一根中阳线又开始一阳改三观
心平气和的做好每一笔认知内的交易，足矣
随喜点赞，各位发财~
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